平煤股份获开源证券买入评级,精煤战略对冲产销下降,关注煤矿复产和高分红
4月26日,平煤股份(601666)获开源证券买入评级,近一个月平煤股份获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润46.6/49.5/53.4亿元,同比+16.4%/6.3%/7.8%,公司业绩预期向好。随着集团煤焦资产的注入,公司外延增长潜力可期。精煤战略推进煤种结构改善,吨煤售价逆市上升。员工优化提效方面,公司部署《人力资源改革十年规划》,力争在5-8年内将员工总数优化至4万人。截至2023年底,公司员工总数为4.49万人,同比减少0.87万人,已接近完成人力资源优化目标,人均工效持续提升,利好公司业绩释放。资产注入方面,集团承诺将焦化、煤炭资产注入给上市公司及其子公司,为解决同业竞争问题。研报认为,在房地产纾困和稳增长政策加持下,下游需求有望提振,叠加严安监下焦煤供给负增长,焦煤价格有望回升。
风险提示:经济增速不及预期;煤价大幅下跌;资产注入进展不及预期。
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