报喜鸟获中邮证券买入评级,24Q1收入稳健增长,政府补助下降影响业绩增长
4月28日,报喜鸟(002154)获中邮证券买入评级,近一个月报喜鸟获得8份研报关注。
研报预计24年-26年公司归母净利润分别为8.0亿元/9.1亿元/10.2亿元。研报认为,受消费景气度及上年同期较高基数等因素影响,报喜鸟24Q1收入实现平稳增长。展望未来,公司报喜鸟、哈吉斯等品牌实现门店稳健扩张,稳健门店扩张+大店策略有望驱动收入增长。此外,公司24Q1其他收益为1930万,较上年同期下降59.6%,占比收入同降2.3pct至1.4%,主要系政府补助减少;综合,公司24Q1归母净利率同比下降1.3pct至18.5%。
风险提示:品牌终端景气度不及预期;扩店不及预期;坪效提升不及预期等。
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