500亿乳业龙头大涨
7月17日,港股今日横盘震荡,三大指数午后冲高回落,恒生科技指数盘中一度涨1.5%,后涨幅回落。截至收盘,恒生指数收涨0.06%,报17739.41点;恒生科技指数涨0.5%,报3640.88点;恒生国企指数跌0.3%,报6297.29点。
盘面上,大型科技股回升,小米涨2.7%,京东涨超2%,网易、美团、阿里巴巴涨超1%;生物医药股全线上涨,互联网医疗股涨幅靠前,泰格医药(300347)涨超7%,平安好医生大涨近10%;机构预计内房股9月销售恢复按年正增长,内房股与物管股齐涨,建材水泥股、家电股等产业链跟涨;内险股、航空股、香港零售股、体育用品股等多数上涨。
另一方面,国际油价下行,石油股大跌,中石油、中海油均大跌超5%;芯片与半导体股尾盘下挫,龙头中芯国际跌超5%。
医药外包概念股上涨
7月17日,医药外包概念股涨幅居前,泰格医药涨超7%,金斯瑞生物科技涨超6%,昭衍新药(603127)涨超5%,凯莱英(002821)、康龙化成(300759)涨超3%。
消息面上,美国6月通胀超预期回落叠加鲍威尔频频“放鸽”,当前市场预测美联储九月降息概率升至100%。开源证券此前指出,随着美联储将进入降息周期,流动性改善有助于优化投融资环境并提高新药研发景气度,有望给估值仍处于底部的创新药标的带来更大的估值修复空间。此外,近期利好政策频出,支持创新药产业发展。
东方证券表示,根据CRO行业景气度关键指标的最新数据来看:全球资金面已经基本企稳,国内投融资端仍偏紧;而研发端热情未减,IND及新开临床依然处于高位。该券商认为,CXO板块在经历业绩、估值双杀之后,有望迎来边际改善。
乳制品龙头大涨超5%
7月17日,乳制品龙头蒙牛乳业大涨超5%,收报15.18港元,最新总市值为597亿港元。
消息面上,西南证券表示,短期看,乳制品公司利润弹性已释放:上游牧业产能释放叠加乳制品消费需求平稳,原奶价格下行,全年奶价仍将保持低位;乳制品企业费用投放效率普遍提高,进一步提高盈利水平。
中长期看,乳制品板块整体盈利有望持续向上:一是牧业规模化程度加大,供给端非理性行为引起原奶价格波动的因素逐渐消退,原奶价格有望企稳;二是乳制品消费升级仍有空间,随着消费逐渐复苏,高端白奶、高端鲜奶等产品更受消费者欢迎,产品结构将持续改善;三是乳制品企业普遍对费用管控力度加大,多数企业提出利润率提升的目标,长期盈利能力将稳步提高。
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