古茗增聘“中金公司、汇丰”为香港上市整体协调人

2024-12-31 15:24:22 来源：智通财经

　　2024年12月30日，古茗控股有限公司Guming Holdings Limited(简称"古茗”)公告，进一步委任中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司为其整体协调人。

　　据港交所12月15日披露，古茗控股有限公司递表港交所主板，高盛和瑞银集团为联席保荐人。这是该公司第二次向港交所递交主板上市申请，此前曾于今年1月递表。截至公告日期，古茗已委任高盛、瑞银、中金公司（601995）、汇丰为其整体协调人。此外，古茗于2024年12月9日获中国证监会境外发行上市备案通知书，拟发行不超过4.41亿股境外上市普通股。

　　招股书显示，古茗是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的高质量产品。按2023年的商品销售额(GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，古茗均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。于2023年，该公司的GMV为人民币192亿元，较2022年增加37.2%。截至2024年9月30日止九个月，该公司的GMV为人民币166亿元，较2023年同期增加20.4%。截至2023年12月31日，该公司的门店网络涵盖9,001家门店，较2022年12月31日增加35.0%，并于2024年9月30日扩展至9,778家门店。

　　古茗主要通过加盟模式，开设门店并运营古茗品牌。古茗门店主要销售三类饮品：果茶饮品、奶茶饮品及咖啡饮品及其他。该公司专注于中国大众现制茶饮店市场。按2023年GMV和2023年至2028年的预期GMV增长计，该市场分部是最大和增长最快的，该市场分部竞争激烈。

　　与古茗的口号“每天一杯喝不腻”相一致，该公司向消费者提供多种出品一致的产品。该公司拥有强大的产品研发能力，定期推出新品保持产品吸引力。于2023年及截至2024年9月30日止九个月，该公司推出了130款及85款新品。同时，在产品快速迭代出新的同时，该公司有能力令万家门店同步提供质量稳定、口味一致的产品。古茗已成为备受广大消费者喜爱的品牌。该公司已积累忠实的会员基础，截至2023年12月31日及2024年9月30日，分别包括约9,400万名及1.35亿名小程序注册会员，截至2023年12月31日及2024年9月30日止三个月的季度活跃会员人数分别超过3,600万名及超过4,300万名。2023年全年的平均季度复购率达到53%，远超大众现制茶饮店品牌平均低于30%的复购率。

　　财务方面，于2021年、2022年、2023年及2024年截至9月30日止九个月，古茗收入分别约为43.84亿元、55.59亿元、76.76亿元、64.41亿元人民币;同期，实现年内全面收益总额分别约为2399.2万元、3.92亿元、10.77亿元、11.12亿元人民币。