同花顺财经早餐7月24日(机构版)

2024-07-24 05:52:19 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　1、商务部部长王文涛会见美中贸委会董事会主席芮思博率领的代表团。中方将坚持对外开放基本国策，以开放促改革，建设更高水平开放型经济新体制，做好外资准入的“减法”和优化营商环境的“加法”。欢迎包括美国企业在内的各国企业继续深耕中国市场，共享发展机遇。(商务部网站)

　　2、据统计，二季度，中央汇金继续大举扫货6只“巨无霸”ETF，重仓增持96亿份，合计耗资超300亿元。(21世纪经济报道)

　　【宏观要闻】

　　1、国务院任免国家工作人员，任命郭婷婷(女)为财政部副部长；任命宋善允为中国气象局副局长；任命张勤为中国地震局副局长；任命刘振国为中国老龄协会会长。免去朱忠明的财政部副部长职务；免去郭婷婷(女)的商务部副部长职务；免去李邑飞的新疆生产建设兵团政委、中国新建集团公司董事长职务。(人社部)

　　2、国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知，健全完善谈判协商机制。各统筹地区要建立完善关于总额、权重、分值、调节系数等支付核心要素的谈判协商机制，以客观费用为基础，由医疗机构代表、行业(学)协会和医保部门共同协商，也可探索邀请参保人代表参与谈判协商过程。要建立医保支付方式改革专家组，由临床医学、医保管理、统计分析、药学等方面的专家共同组成，为当地支付方式改革提供技术支撑，指导医疗机构更好落实医保支付政策，也可承担特例单议审核评议、矛盾争议处理等工作。建立医保数据工作组。各统筹地区要进一步落实关于向社会公布医保基金运行情况等要求，定期向定点医药机构等'亮家底”，提高工作透明度。鼓励各统筹地区探索成立“医保数据工作组”，由不同级别、不同类型的医药机构代表组成，人数不少于8人，成员每年更换调整。数据工作组配合地方医保部门及时、全面、准确通报本地区医保基金运行整体情况、分项支出、医疗机构费用分布等，促进医保数据和医疗数据共享共通形成共同治理、良性互动的良好改革氛围。

　　3、据商务部网站，商务部部长王文涛会见美中贸委会董事会主席芮思博率领的代表团。双方就中美经贸关系、美国企业在华发展等议题交换了意见。王文涛表示，高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障，开放是中国式现代化的鲜明标识，中方将坚持对外开放基本国策，以开放促改革，建设更高水平开放型经济新体制，做好外资准入的“减法”和优化营商环境的“加法”。欢迎包括美国企业在内的各国企业继续深耕中国市场，共享发展机遇。

　　4、五部门发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的通知。到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。

　　5、据国资委网站，7月22日至23日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，会议强调，要以发展新质生产力为重要着力点，加快推动中央企业高质量发展。突出抓好高质量的稳增长，持续深化提质增效，紧盯“一利稳定增长，五利持续优化”目标，更加注重经营业绩的含金量，加强现金流管理，强化精益管控，积极扩大有效投资，做好重要基础产品保供稳价，从严抓好中小企业账款清欠，推动经济持续回升向好。

　　6、据国家发改委官网，为持续贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步扩大高水平对外开放，提升跨境投融资便利化，支持优质企业更好统筹国内国际两个市场两种资源，充分发挥外债资金服务高质量发展、提升国际循环质量和水平的积极作用，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数周二集体下跌，截至收盘，沪指跌1.65%，深成指跌2.97%，创业板指跌3.04%，北证50指数跌1.8%，沪深京三市成交额6669亿元，其中沪深两市6622亿元，较上日放量57亿元。两市超4600只个股下跌。板块题材上，DRG/DIP、公路铁路运输、银行、汽车整车、港口航运板块涨幅居前；半导体、有色金属、白酒、生物制药板块跌幅居前。

　　2、港股恒生指数跌0.94%，恒生科技指数跌1.82%，有色金属、半导体、数字经济板块跌幅居前。华虹半导体跌近7%。

　　3、据统计，二季度，中央汇金继续大举扫货6只“巨无霸”ETF，包括华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF和华夏上证50ETF，重仓增持96亿份。根据二季度交易均价估算，中央汇金增持上述6只ETF合计耗资超300亿元。(21世纪经济报道)

　　4、今天早盘，工商银行、中国银行、长江电力（600900）等大盘权重股集体创出历史新高。其中，工商银行去年涨近20%，今年涨幅亦接近35%；中国银行更是连涨三年。分析人士认为，昨天银行股杀跌是因为央行降息，大家预期银行利差会收窄所致。而昨日盘后，关于存款利率将调降的消息再度传出，市场的预期因此发生变化，银行利差可能会保持稳定，因此引发了今日银行股的上行。(券商中国)

　　【金融】

　　1、据21财经，行业统计，6月逾1800款万能险结算利率平均值为2.97%，较去年底下降42个基点。万能险结算利率的下调并非孤立现象，保险产品的收益下降已辐射增额终身寿险、分红险等领域。7月23日，一家头部险企内部人士告诉记者，目前仍有预定利率3%的传统型产品在售，可能8月底会下调，还没有明文通知。

　　2、7月23日，记者获悉，上海地区部分银行已开始下调房贷利率，首套房贷利率降至3.4%，二套房贷利率低至3.6%。“现在已开始执行最新房贷利率，首套房贷利率3.4%；二套房方面，市区房贷利率是3.8%，自贸区临港新片区、嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山地区的房贷利率是3.6%。”7月23日，工商银行上海地区一支行个贷中心人士告诉记者。银行调整房贷利率，主要受LPR下降影响。7月22日，贷款市场报价利率(LPR)迎来再次下调，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较上月下调10个基点。(上海证券报)

　　3、北京地区多家银行已开始下调房贷利率，首套房贷利率降至3.4%，二套房贷利率低至3.6%。“昨天LPR降了，房贷利率跟随下调。”招商银行北京地区一客户经理表示，目前首套房贷利率低至3.4%，二套房则需要看住房位于五环内还是五环外。“此次LPR下调后，首套房贷利率降至3.4%；如果是二套住房，客户如果购买五环内住房，房贷利率则降至3.8%，购买五环外住房，房贷利率则降至3.6%。”工商银行北京地区一支行个贷中心人士告诉记者。(上证报)

　　4、据中国基金报，最新数据显示，截至目前，公募基金年内分红已超1000亿元。债基仍是分红主力，ETF产品的分红力度较往年明显加大，尤其是红利策略品种分红频次显著提升。数据显示，截至7月22日，共有2185只基金(不同份额分开计算)累计分红3363次，同比增长9.54%；分红金额达1000.81亿元，同比增长0.24%。从产品类型看，债券型基金仍是分红主力。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数均小幅收跌，标普500指数跌0.16%，道指跌0.14%，纳指跌0.06%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，Meta、谷歌、苹果、微软小幅上涨；特斯拉跌超2%，英特尔跌超1%，英伟达、奈飞小幅下跌。联合包裹跌约12%，单日跌幅创纪录。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.79%，法国CAC40指数跌0.31%，英国富时100指数跌0.43%。

　　3、日经225指数收盘下跌0.01%，报39594.39点。日本东证指数收盘上涨0.2%。

　　4、现货黄金上涨0.54%，报2409.60美元/盎司，盘中交投区间为2388.35-2412.05美元。现货白银涨0.38%，报29.2440美元/盎司。

　　5、WTI原油期货跌1.19%，报77.47美元/桶；布伦特原油期货跌1.01%，报81.57美元。

　　6、LME期铜收跌50美元，报9166美元/吨。LME期铝收跌4美元，报2295美元/吨。LME期锌收跌38美元，跌幅超过1.39%，报2688美元/吨。LME期铅收跌24美元，跌超1.5%，报2060美元/吨。LME期镍收跌169美元，跌超1.04%，报16021美元/吨。LME期锡收跌470美元，跌超1.57%，报29418美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。

　　7、CBOT玉米期货涨0.48%，报4.17美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.09%，报5.42美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.68%，报10.76美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.03%，豆油期货涨0.58%。ICE原糖期货跌0.66%，ICE白糖期货跌1.37%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.71%，罗布斯塔咖啡跌2.25%。纽约可可期货跌0.95%，报8318美元/吨；伦敦可可期货也跌0.58%。ICE棉花期货跌1.54%。

　　【海外】

　　1、继美国之后，英国监管部门也批准扩大诺和诺德减肥药Wegovy的适用范围至治疗心脏病。英国药品和保健产品监管机构(MHPRA)表示，英国医生将能够开出处方药，用于阻止那些已经患有心脏病、肥胖症、或糖尿病的人患心脏病或中风。

　　2、当地时间7月23日获悉，美国特勤局局长金伯莉.奇特尔当日辞职，原因是特勤局未能阻止特朗普遇刺事件。(央视)

　　3、报道称苹果公司正在研发一款折叠屏手机，可能会在2026年发布。

　　4、LVMH二季度营收209.8亿欧元，分析师预期214.1亿欧元。二季度时装与皮草有机销售增长1%，分析师预期增长1.95%。二季度有机收入增长1%，分析师预期增长2.89%。

　　5、谷歌母公司Alphabet二季度EPS为1.89美元，分析师预期1.84美元。二季度营收847.4亿美元，分析师预期843.7亿美元。二季度扣除流量获取成本TAC后收入713.6亿美元，分析师预期707亿美元。二季度谷歌广告收入646.2亿美元，分析师预期645.3亿美元。二季度谷歌云收入103.5亿美元，分析师预期100.9亿美元。

　　6、特斯拉二季度EPS为0.42美元，基础EPS为0.46美元。二季度营收255亿美元，分析师预期246.3亿美元。二季度毛利润率18%，分析师预期17.4%。预计三季度车辆将增产。美国得州南部超级工厂扩建工程接近完工。电动半拖车Semi工厂处于2025年年底之前投产的正轨之上。电动皮卡Cybertruck的生产处于2024年年底盈利的正轨之上。仍然预计2024年(Model车型)产量/交付量增速“显著放慢”。

　　【商品期货】

　　1、巴西谷物出口商协会(Anec)周二预计，巴西7月大豆出口量料为1043万吨，之前预估为1071万吨。预计7月巴西豆粕出口量料为240万吨，之前预估为223万吨。预计巴西7月玉米出口量料为456万吨，之前预估为451万吨。

　　2、伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至7月19日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少10706手至71228手，为逾21周以来最低水平。

　　3、截至7月21日，欧盟2024/25年棕榈油进口量为111779吨，而去年同期为236298吨。欧盟2024/25年豆粕进口量为950367吨，而去年同期为111万吨。欧盟2024/25年油菜籽进口量为80417吨，而去年同期为70880吨。欧盟2024/25年大豆进口量为600331吨，而去年同期为806555吨。CME预估2024年7月挖掘机(含出口)销量14000台左右，同比增长11.06%左右，市场正在加速回暖。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.17%；10年期主力合约涨0.14%，续刷收盘新高；5年期主力合约涨0.10%，为近四年来新高；2年期主力合约涨0.03%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.99%，报377.39，成交额为744.1亿元。东时转债跌20%，横河转债跌超18%，华统转债、今飞转债跌超11%，岭南转债跌超8%；思创转债涨超13%，尚荣转债涨超8%，鹿山转债涨超6%，塞力转债、“中装转2”涨近5%。

　　3、广州市方圆房地产发展有限公司公告，由于重大事项不确定性，“H20方圆1”将于2024年7月24日起停牌，复牌时间另行确定。

　　4、7月23日，国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为1.85%、2.2274%，全场倍数分别为3.05、3.07，边际倍数分别为1.43、3.75。中债国开债到期收益率数据显示，7月22日，5年期国开债到期收益率为1.9734%，10年期国开债到期收益率为2.3128%。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2747，较上一交易日夜盘收盘跌11点。成交量274.53亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2891元，较周一纽约尾盘涨70点，盘中整体交投于7.2973-7.2856元区间。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调升1点至7.1334。

　　【行业快讯】

　　1、雷军在其2024年年度演讲返场直播中表示，小米汽车SU7Ultra量产版将于明年正式上市。(科创板日报)

　　2、近期抖音电商调整经营目标优先级，不再把“价格力”放在首位，下半年将重点追求GMV(成交额)增长。今年年初时，实现低价还是抖音电商最重要的任务，其次是衡量消费体验的“完美订单率”、反应电商用户规模的月成交客户数(MAC)，GMV则排在末位。(晚点LatePost)

　　3、华为招聘微信公号发文面向全球招聘新一批天才少年。要求如下:不限学校，不限专业，不限学历；在数理化、计算机、人工智能等领域有特别建树，如有重量级科研成果、论文、专利，或国际顶级竞赛获奖等；有志成为行业技术领军人物。

　　4、马斯克在财报电话会议期间表示，将RoboTaxi发布时间从8月推后至10月10日。

　　【国内公司新闻】

　　1、恩捷股份（002812）：实际控制人违规减持致歉并承诺购回;

　　2、金龙汽车（600686）：现有主营业务以需人员驾驶的普通客车为主无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%;

　　3、晶方科技（603005）：股东中新创投拟减持不超过2%股份;