江苏吴中获东吴证券买入评级,期待AestheFill童颜针放量
4月28日,江苏吴中(600200)获东吴证券买入评级,近一个月江苏吴中获得4份研报关注。
研报预计公司医药产品和产业链布局完善,通过内生外延医美业务也得到全面布局。我们维持公司2024-25年归母净利润1.3/2.6亿元,新增2026年归母净利润预测4.0亿元,分别同比+274%/+109%/+54%,当前市值对应2024-26年PE为60/29/19X。研报认为,公司医美业务收入762万元(同比+2697%),略有放量。公司构建完善的医美产业平台,推动医美管线全面布局:(1)AestheFill童颜针:24/1/22取得AestheFill产品注册证,定位再生材料高端市场,公司预计将于2024H1在中国大陆正式上市销售。(2)HARA玻尿酸:艾莉薇的迭代新品,使用最新交联技术,拥有更高的安全性和稳定性,处于临床阶段。(3)重组胶原蛋白:内外并进,内部中凯生物制药拥有重组蛋白药物产业化经验,并引进资深人才,布局大肠杆菌和酵母菌表达技术,外部合作东万生物研发哺乳动物细胞表达,原料和终端产品均有布局。
风险提示:在研产品进展不及预期,产品推广不及预期,政策变化风险。
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