“7月最牛股”，涨到停不下来！

　　今日，大众交通（600611）再度涨停，日内成交额超17亿元，16个交易日累计涨幅超233%，成为A股市场7月以来涨幅最大的股票（不含上市新股）。

　　连涨的走势，使得市场关注其近期股价异动是否会触发监管停牌核查。对此，今日午后，公司相关人士表示，这个没法回答，以公司公告为准。

　　A股主要指数今日震荡走弱，截至收盘，沪指涨0.03%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。盘面上，网约车、无人驾驶、商业航空、低空经济板块大涨，风电设备、白酒等板块走弱。

　　A股震荡蓄势，底部构筑将以何种形态完成？国泰君安研报称，大级别底部行情出现，需市场预期与微观交易层面出现鼓舞人心的进展，或看到更便宜的估值以构成逆向布局条件。当前有利因素逐步累积，中央财政扩张与特别国债用途拓展至设备更新、以旧换新等内需侧，叠加8月中报季风险释放及金九银十事件催化变多，接下来交易性的主题投资表现有望好于6至7月。

　　资金抱团“天上飞的、地上跑的”

　　今日盘中，“天上飞的、地上跑的”成为资金心头好。

　　“地上跑的”智能驾驶、网约车概念热度不减。大众交通14天8板，16个交易日累计涨幅超233%；锦江在线（600650）15天9板，金龙汽车（600686）12天7板，动力新科（600841）13天7板。

　　过去近四年时间，大众交通的股价均在3元左右，今年2月6日，还曾探底至2.27元/股。但在7月8日，大众交通因涉及无人驾驶概念，股价突然“起飞”。7月11日-7月27日间，大众交通合计发布了8份股票交易异常波动公告。公司表示，关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　开源证券研报表示，随着Robotaxi（自动驾驶出租车）技术成熟、成本下降、用户接受度提高，有望替代逐步扩大市场份额。根据如祺出行数据，中国2024年至2030年Robotaxi市场年均复合增长率高达247.7%，在2030年国内市场份额有望达到4880亿元。

　　“天上飞的”商业航天、低空经济概念共振。商业航天方面，腾达科技（001379）6连板，航天晨光（600501）、神开股份（002278）、金明精机（300281）2连板。低空经济概念中，万丰奥威（002085）、中信海直（000099）、洪都航空（600316）涨停，建新股份（300107）、宗申动力（001696）、上工申贝（600843）等纷纷冲高。

　　国泰君安研报表示，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资建议关注国资运营商和民资制造商。

　　风电板块领跌

　　上周大热的风电板块，今日出现显著回调，领跌同花顺（300033）行业板块。运达股份（300772）跌近6%、振江股份（603507）跌超4%。

　　风电板块的强势只是昙花一现？业内人士表示，板块内部是存在长期利好的。今年上半年，风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计，2024年1-6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。

　　华泰证券研报认为，近期风电需求催化较多，行业景气度上行。短期看，国内海风项目开始启动，广东项目开工时间点提前至8月；中长期看，国内各地深远海规划及竞配项目陆续释放（上海深远海规划29.3GW+广西竞配项目6.5GW），为“十五五”需求奠定基础。同时，欧洲央行降息及原材料降价带动项目IRR（内部收益率）边际改善，由于此前规划量大，同时本土供应存在缺口，国内海缆、塔桩厂商出口订单有望提升。

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