花旗：上调金风科技目标价至5.35港元 重申“买入”评级
2024-08-27 10:20:58
来源：
金融界
花旗发表研报指，金风科技（002202）透过产品结构升级及更好的成本控制，将其风力发电机销售毛利率由2024财年上半年的3.9%，预计提高至2025至2026财年的8%以上。花旗提及，金风科技海外订单目标由2023财年的2GW(吉瓦)，增加至2024财年的4GW，预计2025财年将达5GW。另外，金风科技于2024年上半年获3GW新增订单，在中国内地离岸风电招标中占40%市场份额。花旗上调金风科技2024至2026年各年净利润预测介乎20%至53%，并预计2024至2026财年风力发电机组销售毛利率，将分别达4.8%、7.3%及8.2%。另外，当风电机组毛利率较基本情况每上升1个百分点，其2024财年净利将增加2.15亿元，即8.5%。花旗认为出口和离岸销售提升其毛利，有望推动估值重评，将金风科技目标价由4.3港元上调至5.35港元，重申“买入”评级。
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短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势回落整理中且下跌有加速趋势。
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