美银:将绿城服务评级升至“中性” 目标价上调至3.5港元
美银证券研究报告指,绿城服务上半年核心经营溢利及纯利分别按年升26%及21%,均胜过该行预期。管理层将今年核心经营溢利增长目标由15%上调至20%,目标在今年扩大毛利率0.5个百分点,同时控制销售及行政费用成本比例减少0.6个百分比,派息比率不会少于盈利的50%。如出现重大减值或需要进行拨备,管理层会考虑派特别息弥补,股份回购将会继续。管理层目标费用收取率会在今年上升1个百分点,应收帐增长应少过收入增长。该行认为,公司在2025年至2026年可以达到核心经营溢利或纯利增长10%,上调今明两年的盈利预测5%至8%。公司目前的股价为今年预测市盈率13倍,加上股息率4.7%,估值属合理,但对比其他估值较高的国企同业未算吸引。该行将绿城服务的评级由“跑输大市”升至“中性”,目标价由3.2港元上调至3.5港元。
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