交银国际:下调先声药业目标价至10港元 但维持“买入”评级
2024-08-27 15:08:20
来源:
金融界
交银国际发表报告,称先声药业上半年收入按年下跌7.9%,符合此前业绩预告区间,管理层预计公司全年收入将按年保持稳定或有轻微增长,预计经调整净利润将有逾三成的增长,毛利率未来将保持在约80%,全年派息率稳定在30至60%。交银国际维持先声药业“买入”评级,目标价降至10港元,认为公司业绩增长能见度高,预计2024至2026年收入及经调整净利润复合年均增长率有望达到14%及21%,主要受惠于先必新循证医学证据、指南推荐级别及医院覆盖不断加强;抗肿瘤药科赛拉将全力参与年底医保谈判,若能取得成功,预计年销售将快速升至5亿元以上;而未来18个月公司还将上市苏维西塔单抗及达利雷生,合计最高销售或有望超30亿元。
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