汇成股份获华金证券增持评级,下半年品牌新机陆续发布,公司业绩有望延续季增态势
9月18日,汇成股份获华金证券增持评级,近一个月汇成股份获得1份研报关注。
研报预计2024年至2026年,公司营收分别为14.40/17.80/20.47亿元,增速分别为16.3%/23.6%/15.0%;归母净利润分别为2.00/2.67/3.12亿元(前值为2.30/2.84/3.26亿元),增速分别为2.1%/33.6%/16.7%。研报认为,尽管折旧、停电等因素导致公司利润端短期承压,但考虑到公司已形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力,并持续提升高阶测试平台产能,紧抓OLED市场机遇,未来增长动力足。调整为“增持-A”评级。
风险提示:下游终端市场需求不及预期风险,新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险,市场竞争加剧风险,产能扩充进度不及预期风险,系统性风险等。
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