中金：维持比亚迪电子“跑赢行业”评级 目标价降至36港元
2024-03-28 09:46:42
来源：
智通财经
中金发布研究报告称，考虑到消费电子需求低迷，下调比亚迪（002594）电子(00285)2024年净利润预测4.4%至50.66亿元，下调2025年净利润预测2.3%至62.35亿元，维持“跑赢行业”评级，目标价下调6.5%至36港元。公司2023年归母净利润符合业绩预告，公告2023年拟派发现金股利0.538元/每股。
该行表示，看好收购捷普拓宽公司零部件业务，关注汽车电子+服务器业务成长空间。公司收购捷普位于成都、无锡的产品生产制造业务已于2023年12月29日完成，该行看好公司通过对捷普整合进一步拓宽零部件业务，持续改善业务结构；同时安卓业务有望随消费电子需求复苏走出低谷。汽车电子业务方面，公司公告智能座舱、智能驾驶、智能悬架、热管理等品类出货量持续增加，该行看好2024年汽车电子随母公司汽车持续放量保持高速成长。新型智能产品方面，公司持续投入布局AI数据中心，公司公告已形成涵盖企业级通用服务器、存储服务器、AI服务器及液冷散热等产品及解决方案，该行看好公司在数据中心领域的增长潜力。
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