摩根大通:维持中国移动“增持”评级 为行业首选 股价具防守性
摩根大通发表报告指出,中国移动(600941)首季业绩好坏参半,移动和固网服务收入略回升,惟季内营运开支高昂,EBITDA按年跌2%。由于会计政策变更带动折旧与摊销(D&A)节省,净利润维持稳定增长,营业现金流/自由现金流因应收账款激增而下降。该行预期,中国移动披露季绩后股价或略有回落,以反映EBITDA及自由现金流疲弱的趋势,但维持对其“增持”评级,并认为是行业首选,相信其股价具防守性,以及股息可见度为业内最好(至2026年派息率增至75%以上),予其目标价85港元。
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