花旗:重申时代电气“买入”评级 轨道运输业务表现强劲
花旗研究的报告指,时代电气公布了强劲的2024年首季业绩,尽管期内获利按年增幅低过中国中车(601766)。公司的纯利按年升30%至5.68亿元,主要带动2024年首季营收按年升27%以及毛利率较去年同期上升1.6个百分点。该行指,与2023年之前几季不同,时代电气旗下轨道交通业务首季录得按年升44%,取替了新兴装备(002933)业务成为首季增长的主要动力,亦与管理层看法一致。该行亦认为,毛利率录得按年升1.6个百分点,主要是由于有利的产品组合变化,高毛利率的轨道交通业务占2024年首季总收入54%(其在2023年首季为48%)。该行重申对时代电气的“买入”评级,目标价为33.3港元。
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