博汇纸业获民生证券买入评级,全年盈利逐季改善
4月30日,博汇纸业(600966)获民生证券买入评级,近一个月博汇纸业获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润为8.79/12.18/16.14亿元。研报认为,公司作为白卡纸行业龙头,将充分受益于新版“限塑令”政策,随着下游需求进一步恢复,叠加公司各类降本增效措施(员工数量精简以及碱回收系统建设)。中期看,白卡依然是顺周期中纸品最大弹性品种。公司发力烟卡产品,充分受益烟卡新标准;另外公司改造山东基地PM1开发无菌液包产品,各项指标均获得核心客户认可;同时公司产能稳步提升进一步提高公司竞争优势(江苏基地PM1、PM2机台升级改造提升产能),我们预计2024年后增加80万吨高档特种纸产能。随着中小产能出清,市场集中度进一步提高,头部企业持续受益。
风险提示:白卡纸下游需求不及预期,原材料成本大幅上涨。
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