大盘再现温和调整，主板成交量创逾3个月来新低。恒指全天在10日均线附近持稳，恒科指相对弱势失守10日均线。早盘，指数大幅低开后先行探底，随后迎来反弹，恒指最终翻红。午后，股指窄幅波动，尾盘时段抛压有所加大。恒指最低触及21383点，恒科指一度跌2.5%。截至收盘，恒生指数跌0.12%或27.02点，报21650.98点，全日成交额925.97亿港元；恒生国企指数跌0.38%，报7312.76点；恒生科技指数跌1.65%，报4449.91点。

　　恒指点位影响上：腾讯控股(00700)贡献14.30点，友邦保险(01299)贡献13.40点，李宁(02331)贡献10.31点；下跌方面，阿里巴巴-SW(09988)拉低33.46点，创科实业(00669)拉低14.20点，工商银行(01398)拉低9.56点。

　　蓝筹股表现：

　　地产、香港本地蓝筹等飘红，互联网分化，资源蓝筹多数飘绿。恒生科技指数中，硬科技小幅飘红，联想集团(00992)收涨0.3%。

　　截至收盘，碧桂园(02007)涨4.91%，报2.78港元；李宁(02331)涨3.87%，报72.55港元；比亚迪（002594）股份(01211)涨2.26%，报226.60港元；下跌方面，创科实业(00669)跌5.37%，报98.70港元；工商银行(01398)跌1.88%，报4.18港元；阿里巴巴-SW(09988)跌1.67%，报112.20港元。

　　隔夜，美股调整，市场关注企业财报季。标普500指数跌1.56%，报3928.86点；道琼斯工业平均指数跌1.81%，报33296.96点；纳斯达克综合指数跌1.24%，报10956.01点。

　　针对美国12月零售消费数据，华创点评称，考虑到美国劳工供给仍紧，薪资增速未明显减速，以及中国经济恢复对全球需求的提振，未来美国通胀仍值得关注。我们维持今年联储仍可能加息至5%、或更高水平的判断。

　　平安证券本周港股策略报告称，港股后续需要更多关注盈利端的改善情况。随着春节假期即将来临，文旅消费、交运服务、餐饮酒店等都将有望迎来三年未见的高景气，这也将进一步推升港股市场的向上空间。我们继续推荐以互联网平台为代表的恒生科技，同时关注泛消费类领域的景气修复。

　　广发证券17日发布《人民币升值下，港股如何做配置？》报告称，（1）汇率升值的信号意义：受益于扩内需地产股、受益于弱美元+扩内需原材料。（2）人民币升值下外资“买beta”：资讯科技、医疗保健、可选消费是外资流入的主要受益行业。

　　人民币中间价创一周新低。19日，人民币对美元中间价报6.7674，较上日报6.7602，下调72基点或0.11%。

　　19日，国家卫健委表示，总的来看，新冠病毒感染者的医疗救治平稳有序，日常的诊疗服务在逐步恢复。各省已经度过了三个高峰，即发热门诊高峰、急诊高峰和重症患者高峰都已经度过。

　　富瑞19日更新称，预计创科实业(00669)去年12月销售额按年跌27%，估计去年下半年则按年跌10%，跌幅较原预期大。富瑞同时预计2023年全年销量按年升1%。富瑞将公司目标价由109.87港元下调至105.21港元，并将评级由“买入”降至“持有”。

　　盘面板块与热点：

　　1、内房与物管、CXO概念、运动服饰、教育、次新股等板块以飘红为主。截至收盘，保利物业(06049)涨7.36%，报58.35港元；泰格医药（300347）(03347)涨4.36%，报110.3港元；特步国际(01368)涨5.97%，报10.48港元；中教控股(00839)涨4.49%，报12.56港元；美丽田园医疗健康(02373)涨10.54%，报29.9港元。

　　19日，海通证券点评称，22年四季度推盘受多重干扰，有望2月迎来小阳春。2022年房地产开发投资同比增速继续下行，同期商品房销售额同比增速下行。我们认为受多重因素冲击，目前行业各项数据继续下行，正常推盘节奏有所干扰；按照目前经济重启节奏，市场第一轮小阳春有望2月到来。

　　国金证券周报称，CXO板块作为2023年的重点方向，业绩有韧性，成长确定性强，节奏有差异。关注龙头企业底部布局机遇，龙头企业估值有望随着季度 业绩和新签订单的释放得到持续修复。

　　国金证券最新评论称，线下客流回升，促进服装零售迎来基本面修复。近期国产运动品牌积极把握春节旺季窗口期密集发布新品，其中李宁推出超轻20、飞电3跑鞋；安踏KT8篮球鞋推出新春锦鲤配色，设计方面以水墨画风格设计、并采用5D晃动工艺。

　　安信国际本周表示，进入22年四季度，投资者对职教看法发生改变，疑虑与恐慌逐渐消除。一方面经济增速放缓、企业经营压力增大的大背景下，国家出台政策鼓励社会力量提供教育服务，推进民办学校选营分类。另一方面，多家高教公司公布的业绩向好，体现业绩韧性。

　　2、下跌方面，生科、医疗设备与服务、电子、金融等板块飘绿。截至收盘，心通医疗-B(02160)跌5.32%，报3.38港元；阿里健康(00241)跌2.88%，报7.09港元；丘钛科技(01478)跌2.14%，报5.04港元；中国财险(02328)跌1.44%，报7.51港元。

　　其他热门异动股：

　　1、信利国际(00732)拟分拆信利工业(汕尾)上市，收报1.46港元，涨9.8%。

　　18日晚，信利国际公告称，正考虑可能分拆公司间接全资附属公司信利工业(汕尾)股份有限公司并于中国证券交易所独立上市。当日，已提交上市辅导备案申请。

　　2、公司A股5连板，弘业期货（001236）(03678)继续冲高，收报2.29港元，涨9.6%。

　　日前，针对股价波动，弘业期货澄清指，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　3、美东汽车(01268)温和回升，收报19.54港元，涨8.2%。

　　中信证券点评称，融资后美东的现金储备会更加充足，有助于把握2023年的并购机会。此外，公司正式进军独立EV品牌售后业务，有望吸引更多合作机会。当前估值具有很强吸引力，是全年最好的配置窗口期。

　　4、新东方在线(01797)逆市活跃，收报66.7港元，涨7.8%。

　　浙商证券（601878）点评称，业绩高增表现亮眼，集文化传播和产品科技于一体的新物种正在快速崛起！自营品和矩阵号仍在快速发展，东方甄选综合GMV不断提升、半年报发布盈利能力得到充分验证。维持“买入”评级，

　　5、中海油服（601808）(02883)盈利预告后再度走弱，收报9港元，跌8.1%。

　　摩根士丹利点评表示，中海油服22Q4业绩表现疲弱，主要是受营运成本上升影响，而在公司新资本支出计划中，有50%将集中用于购买新的大型设备和为现有设备升级。给予目标价8.96港元，评级“与大市同步”。

　　新股首挂——乐华娱乐(02306)高开高走，一度升58.8%，最终收报6.03港元，涨47.8%。

　　乐华娱乐本次IPO发行价为4.08港元，募集资金约为3.91亿港元。此前，22年9月，已通过上市聆讯的乐华娱乐主动宣布暂缓IPO。乐华娱乐为中国知名的艺人管理公司。以2021年艺人管理收入计算，公司排名第一，市场份额为1.9%。目前，旗下签约艺人包括韩庚、王一博、孟美岐等。2021年及22年前三季，收入约为12.9亿元、7.53亿元；期内，利润约为3.35亿元、13.45亿元。

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