欧晶科技获天风证券增持评级,Q1盈利承压,产能持续扩张
4月28日,欧晶科技(001269)获天风证券(601162)增持评级,近一个月欧晶科技获得1份研报关注。
研报预计,根据公司24年一季报,公司盈利能力有所下降,因此我们下调公司盈利预测,预计24-26年归母净利润为5.2/8.7/10亿元。研报认为,光伏持续高景气,中长期看公司仍有扩产计划。产能端,公司可转债募集资金投资项目实施后,规划新增产能18万只/年,募投项目扩产后公司在头部石英坩埚厂商中产能比重为29.43%。技术方面,公司已完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚的研发工作并具备量产能力,32英寸半导体级石英坩埚已实现进口替代,突破国产石英坩埚半导体应用的技术壁垒。
风险提示:下游需求不及预期、上游原材料涨价超预期、原材料新技术进展超预期、单一大客户风险。
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