聚光科技获德邦证券增持评级,盈利能力提升,期待降本增效改善利润水平
4月29日,聚光科技(300203)获德邦证券增持评级,近一个月聚光科技获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为34.12亿元、39.11亿元、45.15亿元,增速分别为7.2%、14.6%、15.4%,归母净利润分别为1.13亿元、2.34亿元、3.9亿元。研报认为,受到宏观形势影响,公司营业收入比同比下降约2.7亿元,其中仪器相关业务/运营检测/环境治理装备及工程业务分别实现收入22.19/4.38/3.98亿元,同比-5.67%、+0.39%、-25.76%;利润端看,仪器相关业务/运营检测/环境治理装备及工程毛利率分别为45.73%、31.3%、22.74%,同比+4.76pct、-6.38pct、+6.42pct,公司综合毛利率为41.26%,同比提升3.94pct。得益于主业仪器相关业务毛利率的提升,公司持续强化提高合同质量,公司整体毛利率改善。期间费用率提升,降本增效结果有望于2024年体现。政策推动大规模设备更新,科学仪器领域有望受益。公司作为行业龙头有望率先受益。
风险提示:产品研发和开拓不及预期,跨境经营不及预期,代理业务变动风险,市场竞争加剧。
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