福田汽车获东吴证券买入评级,Q1业绩符合预期,出口+新能源值得关注
4月29日,福田汽车(600166)获东吴证券买入评级,近一个月福田汽车获得1份研报关注。
研报预计,福田汽车在23Q4实现营业收入为131.55亿元,同环比分别为+20.1%和-6.7%;归母净利润1.21亿元,同比转正,环比-33.9%。24Q1公司实现营业收入128.70亿元,同环比分别为-14.1%和-2.2%;归母净利润2.56亿元,同环比分别为-14.1%和+112.1%。研究报告对福田汽车未来展望给予积极评价,认为商用车行业复苏,福田轻卡以“产品+技术+营销”全面布局构建高壁垒,中重卡/客车/发动机/变速箱业绩有望持续向上。中短期,公司将积极推动AMT变速箱覆盖全系商用车,提升产品竞争力。长期来看,公司通过推进电动智能转型、海外市场扩大影响力以及数字化变革,盈利能力有望持续改善。
维持福田汽车“买入”评级,并预测了2024年至2025年的业绩,基本维持2024年业绩预测,上调2025年业绩预测,分别为13.39/16.66/20.44亿元,对应EPS分别为0.17/0.21/0.26元。
风险提示:商用车行业复苏不及预期;全球地缘政治风险。
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