京沪高铁获国金证券买入评级,客运景气持续上行
4月30日,京沪高铁(601816)获国金证券买入评级,近一个月京沪高铁获得1份研报关注。
研报预计,2023年京沪高铁实现营业收入406.83亿元,同比增长110.4%;归母净利润115.46亿元,同比增长2103.63%。2024年一季度实现营业收入101.06亿元,同比增长13.06%;归母净利润29.63亿元,同比增长33.11%。客运需求复苏强劲,营收毛利率大幅增长,费用率同比改善,1季度铁路运输量同比增长。研报认为,考虑到铁路客运恢复节奏,调整公司2024年至2026年归母净利润预测为137.7亿元、156亿元和173.9亿元。中长期看,公司实行浮动票价机制,商务出行刚性需求与京沪航线机票涨价将支撑提价,子公司京福安徽线位优势显著,路网完善后可释放规模效应,盈利有望持续改善,维持“买入”评级。
风险提示:客运量修复不及预期、定价政策变化风险、安全风险、成本大幅变动风险、股东减持风险。
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