拓普集团获开源证券买入评级,上半年业绩大幅增长
7月24日,拓普集团(601689)获开源证券买入评级,近一个月拓普集团获得8份研报关注。
研究报告预计2024-2026年归母净利润分别为30.30亿元、39.54亿元、49.24亿元,基于公司是平台型龙头,与特斯拉和赛力斯(601127)等整车厂保持紧密的业务合作关系。公司发布2024年半年度业绩预告,2024年上半年公司预计实现营收122.27亿元,同比增长33.47%;实现归母净利润14.52亿元,同比增长32.69%。对应二季度实现营收65.38亿元,同比增长39.36%,环比增长14.95%;实现归母净利润8.06亿元,同比增长25.22%,环比增长24.92%。伴随平台化战略不断推进,规模效应显现,公司盈利能力有望持续增强。研报认为,公司始终坚持产品平台化战略及Tier0.5战略合作模式,为公司业绩成长注入长期动能。目前公司汽车业务涵盖热管理总成、线控制动、空气悬架等价值量高、渗透率较低的产品,依托技术及客户优势有望加速业绩兑现。公司持续推进全球化产能布局,提高市场占有率。
风险提示:重点客户销量不及预期、上游原材料涨价、宏观经济波动的风险。
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