苏泊尔获华安证券买入评级，外销超预期
2024-07-25 15:27:52
来源：
金融界
7月25日，苏泊尔（002032）获华安证券（600909）买入评级，近一个月苏泊尔获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入229(前值226)/244(前值239)/257亿元，同比+7.5%(前值+6.2%)/+6.4%(前值+5.7%)/+5.3%，归母23.9(前值23.9)/26.0(前值26.0)/28.0亿元，同比+9.5%(前值9.5%)/+8.9%(前值8.9%)/+7.7%。研报认为，Q2内销疲软背景下公司做到内销持平、外销高增和盈利稳健已经不易。预计未来外销中枢增速+5%，另公司正筹备苏泊尔品牌出海，与SEB形成差异化。公司分红有望维持50-80%，80%对应股息率5.1%。
风险提示：行业景气度波动，行业竞争加剧。
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