花旗:下调中国铁建目标价至7.2港元 维持“买入”评级
花旗发表报告指,由于中国铁建(601186)第一季业绩逊预期,加上今年余下时间订单动力可能放缓,将今明两年盈利预测下调10至12%。花旗指,考虑到去年基数较高,加上房地产市场恶化令基建项目缺乏流动资金,预期中国铁建的订单动力在去年仅增长1.5%及今年第一季增长2%后,将持续放缓。全年订单增长料将低于5%。花旗对中国铁建目标价由7.7港元下调至7.2港元,仍维持“买入”评级,因为今年股息率约为9%。基础建设行业方面,中国建筑增长较快且管理层执行力较强,该行较倾向中国建筑多于中国中铁。
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