浦银国际:预计同程旅行次季核心业务稳健增长 维持“买入”评级
浦银国际发表研究报告指,同程旅行次季收入将随着行业需求稳健复苏而上升,预计公司期内收入按年增48%至42.5亿元,基本上符合预期。其中,该行预计住宿收入按年增长14%,交通票务收入增16%,度假业务收入料达7.2亿元;预期第二季经调整净利润按年升4.1%至6.2亿元。
随着高基数效应减退,预计公司下半年核心OTA按年增速或快于上半年。另外,该行指出,暑期旅游需求维持良好势头,相信随着供应端的快速改善,机票及酒店的平均价格按年下滑,并逐步回归至正常水平,将有助于刺激外游需求,有利于行业的可持续增长。考虑到近期行业平均估值的变化,调整集团目标价至18港元,维持“买入”评级。
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