华泰证券:下调金沙中国目标价至19.5港元 重申“买入”评级
华泰证劵的研究报告指,按金沙中国次季业绩及公司对翻新项目工期预期,调整了金沙中国今明两年的盈利预测。该行维持公司今明两年的VIP业务毛收入复苏与老虎机业务毛收入复苏水平,并将中场业务毛收入复苏水平从100%及113%下调至97%及106%,主因为公司次季中场业务收入按年较低,加上2024年金光综艺馆停用后金沙非博彩业务承接能力下降,原先规模大、多样化优势下滑,吸客能力降低,同时因喜来登房间数不足及施工噪音,或导致金沙留客能力降低。另外,该行亦将今明两年的EBITDA利润率预测下调至32.8%及33.2%,主要是翻新计划带来额外开支拉低利润率,以及2025年翻新完成后接待能力提升,加上金沙的非博彩业务带来的EBITDA利润率较2024年改善。华泰证劵重申金沙中国“买入”评级,目标价由28.5港元下调至19.5港元。
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