大摩:招商银行第三季收入和利润增长承压 评级“增持”
2024-10-30 11:18:14
来源:
金融界
大摩发表报告指,招商银行(600036)第三季手续费收入下降对收入和利润增长造成压力,而客户基础扩张仍健康。考虑到第三季的信贷成本已处于低水平,认为成本效益对支持招行未来季度的利润仍然重要。该行对其评级为“增持”,H股目标价44.5港元。大摩指,招行第三季盈利按年微升0.8%,恢复增长。另外,净息差录得2个基点按季降幅,认为在预期内,因为7月下调LPR利率10个基点导致贷款收益率下降。存款利率下调抵销了定期存款组合的上升,并导致存款成本按季减4个百分点。服务费收入仍按年下跌12.9%,但跌幅较上半年收窄。
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