里昂:予美高梅中国“买入”评级 目标价16.8港元
里昂发布研究报告称,予美高梅中国(02282)“买入”评级,为该行于博彩行业的首选,并将其目标价定于16.8港元。公司首季物业EBITDA表现按季增长14%,比市场及该行预期各高5%至6%。虽然季内贵宾厅赢率低于正常水平,不过公司博彩收入市占率则录得进一步增长。
该行指出,美高梅中国受惠于其位于澳门半岛的业务,公司2024财年首季的整体EBITDA利润率扩大至30.3%。当中,4月的市占率略高于3月的水平。此外还提到,虽然其他博彩同业开始采用智慧无线射频辨识(RFID)晶片技术,不过美高梅中国自2016年率先采用相关技术的优势,于未来数年仍将保持不变。另外,里昂亦引述美高梅中国的母公司,对泰国综合渡假村业务感到兴趣,在目前正对该市场进行初步研究。
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