[大行评级]国信证券：给予波司登(03998.HK)“买入”评级 目标价5.10至5.50港元
2024-07-01 17:01:07
来源：
同花顺金融研究中心
国信证券6月28日发布公告。投资建议：经营韧性强，看好龙头中长期成长性。在不利的外部环境中，公司业绩实现快速增长和库存优化，彰显龙头强大的经营韧性。公司多年专注羽绒服发展，并持续在高质量营销活动、功能产品研发、渠道运营方面积极发力，看好公司作为羽绒服专家的长远竞争力。基于公司创新品类持续发力，以及各渠道的持续增长动力，我们上调2025-2026财年盈利预测，预计公司FY2025~2027净利润分别为36.0/40.9/45.6亿元（原FY2025-2026分别为33.6/39.2亿元），同比增长17.1%/13.5%/11.6%，由于盈利预测上调，上调目标价至5.1-5.5港元（原4.6-4.8港元），对应FY2025 15-16x PE，维持“优于大市”评级。建议关注羽绒服龙头低估值、高成长、高分红的配置机遇。
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