大逆转!北上资金2月买入超600亿元,创近13个月新高,连续6个月增持这些股,14股持仓翻倍

2024-02-29 19:51:27 来源: 证券时报数据宝 作者:匡继雄

  2月北上资金开启“报复性”加仓模式。

  2023年8月以来,受多重因素影响,北上资金出现大幅波动。证券时报 数据宝统计,将时间拉长看,截至2月29日,北上资金自开通以来年度累计净流入规模不断刷新历史新高,目前已超1.8万亿元。北上资金本月通过沪股通、深股通分别净流入451.58亿元、155.86亿元,合计净流入607.44亿元,创近13个月新高,逆转了此前连续6个月的净流出趋势,开启了“报复性”加仓模式。

  国防军工与银行持股数增幅居前

  数据宝统计,分板块来看,截至2月28日,沪股通(主板)、沪股通(科创板)、深股通(主板)、深股通(创业板)持股数量环比上个月分别增长4.76%、4.92%、2.66%、1.2%,持股市值分别上涨10.2%、16.42%、11.3%、9.4%。

  可以看出,2月北上资金对各大板块持股数量和市值均有不同幅度上升,明显加大了沪市个股的配置。其中,上海港湾605598)获北上资金增持强度(北上资金增持股数占流通股比例)居前,达2.85%,公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务,主要包括地基处理、桩基工程等业务。东吴证券1月28日发布评级报告称,首次授予上海港湾“增持”评级。

  从行业持股市值来看,食品饮料、电力设备、医药生物行业持股市值位居前三,持股市值占比分别12.77%、10.1%、8.56%;银行、家用电器、电子行业持股市值占比也均超7%。值得一提的是,北上资金对食品饮料行业的持股市值在去年9月末超越电力设备后一直领先于其他行业。

  华龙证券表示,春节动销旺季走亲访友等礼赠需求释放,开门红如期兑现。高端白酒和区域酒龙头表现较优,零食和乳品等礼盒产品销售火爆,春节期间餐饮渠道和家庭端消费拉动调味品动销快速增长,凸显消费韧性。伴随政策利好不断推出和预期的修复,食品饮料中长期维度具备较好的配置价值。

  从行业持股数量变动来看,超七成申万一级行业2月份北上资金持有股份环比增加。在持股数量超10亿股的行业中,国防军工、银行持股数量增幅居前,分别为11.35%、9.63%,加仓较为显著。

  国盛证券认为,国防军工行业是5年计划周期性行业,“十四五”行业发展可类比“十三五”,2024年~2025年有望迎来2年加速发展期。

  东兴证券表示,展望2024年,从可持续发展角度看,银行业息差收窄压力或逐步缩小。在提振实体经济政策加码之下,预计后续行业规模和息差将从下行通道步入稳态。在守住不发生系统性风险底线下,行业资产质量预计将整体保持稳健,银行业平稳经营可期。

  从个股来看,百通能源001376)等16股北上资金增持强度均超2%,其中百通能源、君逸数码301172)、永达股份001239)、威力传动300904)、舜禹股份301519)、赛维时代301381)、德冠新材001378)7股均为近一年内上市的次新股。业内人士分析,在阶段性收紧IPO环境下,新股稀缺性程度增加,次新股投资情绪有望回暖。

  连续6个月加仓股超八成上涨

  数据宝统计,截至2月28日,北上资金连续6个月增持股共计24只。

  从持股变动比例来看,北上资金对立达信605365)、华昌化工002274)、中孚实业600595)等7股加仓明显,持股变动比例均超300%。其中立达信持股变动比例最高,为3463.15%,持股数量由去年8月31日的28.22万股增加到1005.47万股。浙商证券601878)表示,当前公司照明产品结构以光源为主,看好灯具占比提升+自主品牌发展驱动公司毛利率持续提升,盈利能力有望改善。

  从二级市场表现来看,上述24股中有21只个股2月上涨,占比达87.5%,其中新宝股份002705)、双环传动002472)涨幅居前。三峰环境601827)、均瑶健康605388)、韶能股份000601)3股2月有不同程度的下跌,其中,均瑶健康逆势加仓最为显著,近6个月北上资金持股变动比例分别达343.23%。

  北上资金净买入27股

  青睐白酒及ESG评级高个股

  从十大活跃股来看,沪股通方面,2月份有 27 只个股跻身沪股通前十大成交活跃股榜单, 其中,贵州茅台600519)、工业富联601138)、药明康德603259)3股2月每个交易日都登上了沪股通前十大成交活跃股榜单,贵州茅台、招商银行600036)、中国平安、工商银行等14股获北上资金净买入,贵州茅台净买入金额超60亿元,独占鳌头。

  深股通方面,2月份有19只个股跻身深股通前十大成交活跃股榜单,其中,五粮液000858)、宁德时代300750)、比亚迪002594)、美的集团000333)4股2月每个交易日都登上了深股通前十大成交活跃股 榜单,五粮液、中际旭创300308)、北方华创002371)、宁德时代等13股获北上资金净买入,五粮液净买入金额超16亿元,位居首位。

  值得一提的是,近年随着全球对可持续性和高质量发展的关注度增加,ESG投资已成为未来的重要投资趋势,北上资金作为外资的重要代表,在做出投资决策时,也非常注重企业的环境、社会和治理表现。数据宝统计,北上资金2月净买入的27股中,ESG评级处于良好水平(BBB级)及以上水平的公司达24家,占比达88.9%,其余三家为BB级。

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