舍得酒业获民生证券买入评级,利润短期略承压,着眼长期发展
4月28日,舍得酒业(600702)获民生证券买入评级,近一个月舍得酒业获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为78.40/88.00/98.46亿元,分别同比增10.7%/12.3%/11.9%;归母净利润分别为19.63/22.18/24.98亿元,分别同比增10.8%/13.0%/12.7%。研报认为,公司将坚持长期主义,持续聚集舍得与沱牌双品牌老酒战略,坚持做大品味舍得核心产品,同时打造高线光瓶大单品沱牌T68;区域端公司将全国化布局与区域深耕并举,并强化板块化聚焦思路,未来有望形成规模效应;组织侧则通过持续壮大销售团队规模细化渠道管理,同时公司推出员工持股计划,亦完成组织裂变激发活力。未来,我们看好品味舍得持续全国化扩张潜力及沱牌系列品牌复兴,同时公司推出藏品10年补足千元价格带,平台化模式探索值得期待,长期增长动能充足。
风险提示:商务等消费需求恢复不及预期;行业竞争加剧,费用投放持续加大;核心单品库存增加导致价格剧烈波动等。
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