伟星股份获东吴证券买入评级,Q1业绩靓丽,24年指引积极
4月30日,伟星股份(002003)获东吴证券买入评级,近一个月伟星股份获得8份研报关注。
研报预计公司为国内服饰辅料龙头,23年在下游客户去库周期、上游订单承压环境下业绩率先恢复正增长,体现公司国际化+智能化战略持续推进下市场份额不断提升。24Q1收入延续良好增长势头、盈利水平进一步上行,公司目标24年收入达到45亿元(对应同比增速15.2%),指引积极。考虑到公司接单趋势良好,我们将24-25年归母净利润预测值从6.39/7.19上调至6.56/7.51亿元,增加26年预测值8.33亿元,对应24-26年PE分别为21/19/17X,2023年公司分红比例达94.3%、较22年的74.3%水平进一步提升,高分红特征突出。研报认为,公司公布2024年一季报:营收8.0亿元/yoy+14.83%,归母净利润7792万元/yoy+45.25%,营收延续23Q2以来的订单好转趋势、实现双位数稳健增长,归母净利润大增、主要受益于人民币汇率贬值产生汇兑收益+利息收益增加带动财务费用率同比下降2.84pct。
风险提示:消费疲软、汇率波动、地缘政治风险等。
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