国泰君安:维持美的集团“增持”评级,H股上市临近
国泰君安研报指出,美的集团(000333)H股发行上市获得中国证监会备案。回顾家电AH股价历史,家电龙头折价率偏低。认为美的集团H股上市也将对港股市场补充优质消费、制造业上市资产标的,预计市场相对青睐,给予同样较低折价率。假设美的H股发行价参照现价85折,折合56.9港元/股,预计合计募资规模370.42亿港元。假设2024年公司维持23年61.63%的分红比例,按照对于公司2024年盈利预测,预计H股发行后,EPS摊薄影响下,公司股息率为4.8%,依旧有较强吸引力。维持“增持”评级。
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