昨日A股

　　7月24日，市场全天低开低走，深成指领跌，沪指盘中跌破2900点。截至收盘，沪指跌0.46%，险守2900点，深成指跌1.32%，创业板指跌1.23%。多只沪深300ETF上午和下午收盘前均明显放量。板块方面，风电设备、商业航天、电力、液冷服务器等板块涨幅居前，网约车、光刻机、软件开发、旅游等板块跌幅居前。

　　总体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市成交额6273亿元，较上个交易日缩量349亿元。

　　隔夜外盘

　　纽约股市三大股指24日显著下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌504.22点，收于39853.87点，跌幅为1.25%；标准普尔500种股票指数下跌128.61点，收于5427.13点，跌幅为2.31%；纳斯达克综合指数下跌654.94点，收于17342.41点，跌幅为3.64%。

　　欧洲三大股指24日全线下跌。英国富时100指数报收于8153.69点，较前一交易日下跌13.68点，跌幅为0.17%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7513.73点，较前一交易日下跌84.90点，跌幅为1.12%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18387.46点，较前一交易日下跌170.24点，跌幅为0.92%。

　　国际油价24日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨63美分，收于每桶77.59美元，涨幅为0.82%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨70美分，收于每桶81.71美元，涨幅为0.86%。

　　重磅资讯 ① 多家公司上半年业绩预喜，磷化工板块景气度持续攀升

　　据证券日报，今年上半年，磷化工板块景气度持续攀升。其中，在磷化工产业重要下游产品磷肥领域，磷酸一铵价格自2023年7月份最低点2616.67元/吨持续上涨。此外，数据显示，截至7月21日，磷化工板块已有23家公司披露2024年半年度业绩预告。共有19家公司业绩预喜，其中，11家预计净利润同比增长幅度超100%。

　　业绩预告显示，今年上半年，川金诺（300505）预计实现净利润5500万元至7500万元，同比增长254.47%至310.64%；六国化工（600470）预计实现净利润2700万元至3200万元，同比增长177.5%至228.89%；湖北宜化（000422）预计实现净利润5.1亿元至5.7亿元，同比增长102.09%至125.87%；鲁西化工（000830）预计实现净利润11亿元至12亿元，同比增长467.04%至518.59%。

　　华福证券表示，供给端受环保政策限制，磷矿及下游主要产品供给扩张难，叠加下游新能源需求增长，供需格局趋紧。磷矿资源属性凸显，支撑产业链景气度。

　　② 杭州支持人工智能全产业链高质量发展，机构看好国产算力全面崛起

　　据杭州市人民政府网站，7月23日，杭州印发《支持人工智能全产业链高质量发展若干措施》的通知。其中提到，支持算力技术攻关。鼓励企业开展算力关键技术研发攻关，市级按照有关政策给予支持。加大融资贴息支持力度。对纳入政府统一布局的新建算力基础设施建设项目，鼓励合作银行设立优惠利率信贷资金提供算力基础设施建设项目贷款，支持服务器等算力设施抵押融资。

　　通知还提到，扩容“算力券”发放。每年“算力券”总额提升至2.5亿元，新增“算力券”支持企业购买符合杭州市规划布局的智算中心以及纳入算力撮合的合作伙伴所供给的智能算力。“算力券”按不超过算力合同费用的30%给予用户企业补贴。

　　长江证券表示，各地政策正加码算力基础设施建设，看好国产算力全面崛起。在数智化转型的关键阶段，算力等基础设施的建设将在政策支持下加速。同时，预计或有更多的算力支持政策和政府智算中心建设落地。

　　③ 国有大行启动新一轮存款降息

　　国有大行启动新一轮存款降息，25日凌晨，工商银行、农业银行官宣下调存款挂牌利率，其中活期利率下调5个基点，定期整存整取三个月、半年期、一年期以及零存整取、整存零取、存本取息和通知存款利率均下调10个基点。二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点，分别至1.45%、1.75%、1.8%。

　　此外，据中国基金报，云南、广西等地中小银行开启补降存款利率。整体来看，本次调整的产品类型不仅包含3年期、5年期等中长期存款，还包含多类型中短期存款，存款利率降幅在5至40基点。 市场指出，今年以来，全国多地陆续有中小银行对存款利率给予调降，此次云南、广西等地也是跟随上一轮中小银行存款“降息”的延续及补降，同时预计银行存款利率仍有下调空间。

　　④ 杭州：拟取消区域指标申请限制 拟取消小客车增量指标竞价1万元的保留价

　　杭州市交通运输局发布关于公开征求《优化我市小客车调控政策若干措施（征求意见稿）》意见的公告。其中提到，取消个人和单位申请区域指标的资格条件和数量限制。增设“直系血亲”类其他指标，个人需将名下“浙A号牌”小客车转让登记至直系血亲名下的，转让方可凭有效证明材料直接申领该类指标（小客车需在夫妻之间变更的无需申请指标，可直接办理），指标由受让方持有，所涉车辆完成转让登记后转让方不能取得更新指标。放宽“久摇不中”类指标申请条件，参加杭州市小客车增量指标摇号累计达到48次及以上，且符合本市增量指标申请资格条件的个人可以申请“久摇不中”类其他指标。取消指标竞价保留价，取消杭州市小客车增量指标竞价1万元的保留价，其他竞价规则不变。

　　⑤ 农业农村部：目前生猪产能处在绿色合理区域

　　据中国网，农业农村部总畜牧师王乐君7月24日在国新办新闻发布会上表示，稳定畜牧业生产，下一步农业农村部将重点抓好五个方面的工作。一是抓好产能调控。目前生猪产能处在绿色合理区域，下一步要盯住3900万头的能繁母猪保有量这个调控“总开关”，抓好产能调控和政策保障等配套措施，努力确保产能稳定在合理区间。二是加强预警引导。紧盯能繁母猪、新生仔猪和中大猪数量等数据变化，引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，保证养殖收益“落袋为安”，防止过度压栏和集中出栏造成价格急涨或者急跌，特别是努力避免明年春节后消费淡季猪价的大幅下跌。对肉牛和奶牛，我们要引导养殖场户优化调整牛群结构，适度淘汰老龄和低产牛，使生产发展与市场需求更好匹配。三是抓好纾困解难。指导各主产省落实好生鲜乳增量收购补贴和喷粉补贴等纾困措施，推广节本增效饲养模式。四是防范重大疫病。五是提升产业水平。大力推进畜牧业设施化、组织化、产业化，延伸产业链，提高产品附加值。

　　机构点睛

　　中邮证券研报表示，2024年上半年快递业务量保持高速增长，突破800亿件，7月揽收仍保持较快增长。龙头快递稳健的表态改善市场情绪，各快递公司资本开支陆续达峰回落，不再有恶性价格战的基础。我们看好各快递公司业务量持续增长拉动营收规模，同时降本增效改善单位盈利水平。近期各快递公司股价有所回落，估值均处于较低水平，继续保持行业性推荐。

　　华泰证券研报称，消费建材在住宅市场多用于后周期装修阶段，我们在本报告详细测算了住宅装修需求空间及结构转变，并认为2024年或是存量房重装需求占比超越50%的起点，家装建材存量消费属性将更加突出。据我们测算，2024年家装建材需求规模约2.6万亿元，装修需求面积20亿平方米左右（每年超2000万套），其中存量重装建材需求预计1.3万亿元。从渠道看，小B渠道占比接近60%，是未来零售市场重要竞争领域。在需求新旧交替阶段，短期存量重装需求偏缓释放，而增量市场高峰回落，我们综合测算2020—2024年家装建材总需求复合增速为-0.2%，个股层面的存量重装逻辑验证仍需时间。

　　焦点公告

　　6天3板开开实业：拟转让甬商汇10%股权给控股股东

　　华策影视（300133）：拟1亿元参与设立投资基金 与北京智谱华章联合打造影视领域AI研究平台

　　时空科技：因双方解除婚姻关系 股东杨耀华分割4.8%股份至周蕾

　　国中水务（600187）：预计自提示性公告披露之日起六个月内披露重大资产重组相关的预案或报告书（草案）

　　闻泰科技：无锡国联集成电路拟减持不超1%股份

　　杭钢股份（600126）：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群

　　永泰能源：拟将回购金额调整为不低于5亿元、不超10亿元

　　2连板勘设股份：董事长张林处于被留置、立案调查状态

　　资金雷达 行业资金流

　　个股资金流

　　交易提示

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