海利得获山西证券增持评级,一月内获得1份研报关注
7月25日,海利得(002206)获山西证券增持评级,近一个月海利得获得1份研报关注。
山西证券预计,从2024年至2026年,海利得公司分别实现营收为60.58亿元、63.77亿元和66.02亿元,同比增长7.74%、5.28%和3.51%;实现归母净利润为4.2亿元、4.59亿元和4.87亿元,同比增长20.20%、9.29%和6.21%。研报认为,公司在涤纶帘子布市场中具有领先地位,客户包括米其林、普利司通、固特异等轮胎巨头,能够受益于需求回暖。此外,公司布局越南,承接更多的海外差异化丝需求,保持领先地位。
风险提示:研报指出,当前国内经济面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,以及地缘政治冲突可能导致上游供货不稳定、原材料价格上涨,下游需求降低的风险。化纤行业产能过剩,海利得公司以技术品质优势领先同行,但是激烈的市场竞争还是可能导致公司产品利润率下降的风险。另一方面,由于光伏反射膜属于新兴技术,客户前期接受度存在不确定性,如果推进项目进度推迟,可能影响未来推广效果。最后,公司出口销售主要以美元和欧元作为结算货币,汇率的波动,可能影响公司的盈利能力。
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