环旭电子获国信证券买入评级,汽车电子、云端及存储业务保持较快增速
7月25日,环旭电子(601231)获国信证券买入评级,近一个月环旭电子获得1份研报关注。
国信证券预测1Q24环旭电子营收同比增长3.8%,预计2Q24营收环比持平。1Q24营收134.92亿元,归母净利润3.35亿元。分产品看,云端及存储类产品营收15.52亿元,汽车电子类产品营收16.29亿元。公司同时发布2Q24经营目标,预计第二季度营业利润率环比小幅下降。
研报认为,消费电子复苏以及算力需求爆发有望带动公司业绩增长。云端及存储类产品方面,服务器、交换机的市场需求将保持稳定的成长。公司正在通过加强与主要客户的合作,争取更多市场份额和订单。另一方面,公司收购赫思曼以拓展汽车天线业务,2023年汽车电子业务营收51.37亿元。从汽车电子行业看,2023-2026年汽车功率模组市场规模CAGR18%;ASAD市场CAGR19%;汽车通讯市场CAGR11%。2024年公司波兰厂新厂房、墨西哥第二工厂将完成建设并投产,新增加的产能用于服务汽车电子及工业领域的客户,汽车电子营收有望持续提升。
风险提示:下游需求不及预期;行业竞争加剧;新业务拓展不及预期。
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