人民币汇率狂拉!外围市场酝酿国内经济走强预期,3000亿真金白银利好来了!东方甄选主播董宇辉离职拿走1.4亿
头条情报
1、人民币汇率狂拉!实质是美元弱势
7月25日,在岸、离岸人民币兑美元持续走高,在岸人民币兑美元日内一度涨超500点,离岸人民币兑美元日内一度涨逾600点。
截至发稿,离岸人民币兑美元现报7.2277,日内上涨超400点。
笔者看来实质是美元持续弱势。
近期美数据均指向美经济的边际回落,进一步推升了市场对美联储的降息预期。虽然夜晚公布的美国二季度GDP超市场预期,但市场对该数据的信任度似乎高,美元指数还是下跌,纳斯达克指数继续下跌。
然而市场也在预期,万一特朗普重新执政,或仍将采取弱美元的策略,以促使其制造业回流和商品出口。
另一重磅,日本央行加息预期持续发酵,触发市场日元套利交易逼空,很多投资者可能被迫卖出黄金,虚拟货币,股票等变现来偿还日元借债,所以现在看来日元套利交易稳赚不赔的时代也要终结了。
不过,今年以来,日元与人民币的相关度明显提升,日元升值往往也会带动人民币阶段走强。
2、外围市场酝酿国内经济走强预期
近日央行开始连续降息,外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期。
笔者认为,今年国内经济目标必须要实现。在二季度趋弱的背景之下,下半年政策面上有望发力。
然而,中国央行继续打出降息组合拳,释放稳经济的信号,助力提振市场信心。不过就A股而言,我们不要忘了现在中美国债的利差依然比较大,美国现在长短国债利率是倒挂的。
CME“美联储观察”工具显示的降息概率变化不大,美联储9月降息概率维持100%,但7月降息的概率已不足10%。
3、3000亿真金白银利好来了!
国家发展改革委网站7月25日消息,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。
国家发展改革委副主任赵辰昕介绍,《若干措施》在现行“两新”工作格局和政策体系基础上,进一步加大支持力度,强化中央和地方联动,明确由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
解读:
笔者梳理一下,大家可以看下,符合条件的赶快去以旧换新。
在汽车报废更新方面,对符合条件的汽车报废更新,将补贴标准的购买新能源汽车补贴1万元,燃油车补贴7000元,分别提升到2万元和1.5万元。
个人消费者购买二级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%,对购买一级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2000元。
4、东方甄选主播董宇辉离职拿走1.4亿?
东方甄选7月25日发布公告称,知名主播董宇辉离职,与辉同行100%股权作价7658.55万元出售给董宇辉。
随后,俞敏洪在个人公众号“老俞闲话”发布《致东方甄选股东朋友的一封公开信》回应:从今天开始,东方甄选的全资子公司与辉同行,将正式从东方甄选独立出去,由董宇辉个人持有其100%股权。为了向宇辉表示感谢,除了已经支付承诺的全部待遇,我已恳请董事会及薪酬委员会并取得同意,把与辉同行的全部净利润奖励给宇辉。
公告显示,与辉同行自2023年12月22日成立至2024年6月30日期间,实现未经审核除税前溢利约为1.89亿元(人民币,下同);纯利约为1.41亿元。截至2024年6月30日未经审核账目的资产净值约为7658.546万元。
看来,董宇辉真的实现了诗与远方。但笔者看到的是东方甄选抖音直播间已经掉粉无数了。
官宣后东方甄选持续掉粉,而与辉同行持续涨粉。在7点33分到7点48分的15分钟内,东方甄选减少了1千粉丝,粉丝从2987.0万降至2986.9万。而与辉同行账号则快速涨粉,在7点42分到7点44分的2分钟内涨粉1千,粉丝从2150.2万涨至2150.3万。截至发稿,与辉同行账号粉丝达到2150.8万,20分钟内涨粉5千。而直播间观众的对比更加明显。截至发稿,东方甄选直播间观众人数1万人,在抖音带货总榜上是第17名,与辉同行直播间观众6万,在抖音带货总榜中是第3名,人气第26名。
每日侃市
今天指数盘中继续创了一个调整的新低2872,接下来就看补不补缺口了,个股方面很明显就是高高在上的权重股掉下来了,银行普跌、长江电力(600900)、中国移动(600941)都是跌的,中国石油大跌4个多点。
银行跌就是因为银行存款利率下调预期落地,四大行集体下调了存款利率,其中两年期的下调了20个基点。
资金高位抱团,筹码松动,那一些资金就会去抄底小票。但这些也就是存量资金的自娱自乐并没有形成势力,从成交量上也能看得出来,虽然下午“国家队”又进场拉沪深300了,但也没有能让指数翻红,对于市场现在的情况,由于短期跌的比较急,所以短期出现反弹。
看光伏,今天光伏大涨,其实这波新能源起来先是风电先起来的,然后再是光伏。今天光伏涨原因很简单,就是超跌反弹。
至于何时出现反攻的信号,可能是在等美元降息,也可能是人民币自己就先进一步降息,正好这两件事都有一些进展。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
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