头条情报

　　1、人民币汇率狂拉！实质是美元弱势

　　7月25日，在岸、离岸人民币兑美元持续走高，在岸人民币兑美元日内一度涨超500点，离岸人民币兑美元日内一度涨逾600点。

　　截至发稿，离岸人民币兑美元现报7.2277，日内上涨超400点。

　　笔者看来实质是美元持续弱势。

　　近期美数据均指向美经济的边际回落，进一步推升了市场对美联储的降息预期。虽然夜晚公布的美国二季度GDP超市场预期，但市场对该数据的信任度似乎高，美元指数还是下跌，纳斯达克指数继续下跌。

　　然而市场也在预期，万一特朗普重新执政，或仍将采取弱美元的策略，以促使其制造业回流和商品出口。

　　另一重磅，日本央行加息预期持续发酵，触发市场日元套利交易逼空，很多投资者可能被迫卖出黄金，虚拟货币，股票等变现来偿还日元借债，所以现在看来日元套利交易稳赚不赔的时代也要终结了。

　　不过，今年以来，日元与人民币的相关度明显提升，日元升值往往也会带动人民币阶段走强。

　　2、外围市场酝酿国内经济走强预期

　　近日央行开始连续降息，外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期。

　　笔者认为，今年国内经济目标必须要实现。在二季度趋弱的背景之下，下半年政策面上有望发力。

　　然而，中国央行继续打出降息组合拳，释放稳经济的信号，助力提振市场信心。不过就A股而言，我们不要忘了现在中美国债的利差依然比较大，美国现在长短国债利率是倒挂的。

　　CME“美联储观察”工具显示的降息概率变化不大，美联储9月降息概率维持100%，但7月降息的概率已不足10%。

　　3、3000亿真金白银利好来了！

　　国家发展改革委网站7月25日消息，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。

　　国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，《若干措施》在现行“两新”工作格局和政策体系基础上，进一步加大支持力度，强化中央和地方联动，明确由国家发展改革委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

　　解读：

　　笔者梳理一下，大家可以看下，符合条件的赶快去以旧换新。

　　在汽车报废更新方面，对符合条件的汽车报废更新，将补贴标准的购买新能源汽车补贴1万元，燃油车补贴7000元，分别提升到2万元和1.5万元。

　　个人消费者购买二级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买一级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

　　4、东方甄选主播董宇辉离职拿走1.4亿？

　　东方甄选7月25日发布公告称，知名主播董宇辉离职，与辉同行100%股权作价7658.55万元出售给董宇辉。

　　随后，俞敏洪在个人公众号“老俞闲话”发布《致东方甄选股东朋友的一封公开信》回应：从今天开始，东方甄选的全资子公司与辉同行，将正式从东方甄选独立出去，由董宇辉个人持有其100%股权。为了向宇辉表示感谢，除了已经支付承诺的全部待遇，我已恳请董事会及薪酬委员会并取得同意，把与辉同行的全部净利润奖励给宇辉。

　　公告显示，与辉同行自2023年12月22日成立至2024年6月30日期间，实现未经审核除税前溢利约为1.89亿元（人民币，下同）；纯利约为1.41亿元。截至2024年6月30日未经审核账目的资产净值约为7658.546万元。

　　看来，董宇辉真的实现了诗与远方。但笔者看到的是东方甄选抖音直播间已经掉粉无数了。

　　官宣后东方甄选持续掉粉，而与辉同行持续涨粉。在7点33分到7点48分的15分钟内，东方甄选减少了1千粉丝，粉丝从2987.0万降至2986.9万。而与辉同行账号则快速涨粉，在7点42分到7点44分的2分钟内涨粉1千，粉丝从2150.2万涨至2150.3万。截至发稿，与辉同行账号粉丝达到2150.8万，20分钟内涨粉5千。而直播间观众的对比更加明显。截至发稿，东方甄选直播间观众人数1万人，在抖音带货总榜上是第17名，与辉同行直播间观众6万，在抖音带货总榜中是第3名，人气第26名。

　　每日侃市

　　今天指数盘中继续创了一个调整的新低2872，接下来就看补不补缺口了，个股方面很明显就是高高在上的权重股掉下来了，银行普跌、长江电力（600900）、中国移动（600941）都是跌的，中国石油大跌4个多点。

　　银行跌就是因为银行存款利率下调预期落地，四大行集体下调了存款利率，其中两年期的下调了20个基点。

　　资金高位抱团，筹码松动，那一些资金就会去抄底小票。但这些也就是存量资金的自娱自乐并没有形成势力，从成交量上也能看得出来，虽然下午“国家队”又进场拉沪深300了，但也没有能让指数翻红，对于市场现在的情况，由于短期跌的比较急，所以短期出现反弹。

　　看光伏，今天光伏大涨，其实这波新能源起来先是风电先起来的，然后再是光伏。今天光伏涨原因很简单，就是超跌反弹。

　　至于何时出现反攻的信号，可能是在等美元降息，也可能是人民币自己就先进一步降息，正好这两件事都有一些进展。

　　路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

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