【机会挖掘】机构称猪价易涨难跌 看好上行驱动力
据农业农村部监测,截至今日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为25.22元/公斤,比昨天上升0.1%;牛肉60.63元/公斤,比昨天下降1.8%;羊肉58.88元/公斤,比昨天下降0.9%;鸡蛋9.95元/公斤,比昨天下降0.7%;白条鸡17.84元/公斤,比昨天下降0.2%。
方正证券指出,看好猪价上行驱动力。上周生猪价格再度上行至超19元/公斤,仔猪价格延续下行调整趋势,各模式下养殖利润持续上涨。从猪企半年报预告来看,得益于Q2生猪价格大幅上涨,多数企业单季度实现盈利,部分头部猪企上半年整体实现扭亏为盈。目前供给端仍处于较为缩紧状态且下半年消费一般强于上半年,因此后续猪价大幅下跌可能性偏低。
中邮证券指出,猪价易涨难跌,周期持续性强。本轮周期中,产能最大累计去化幅度为9.2%,2024年4月的产能最低点已低于上一轮。虽然疲弱的需求限制了猪价上涨的高度,但产能低位回升缓慢,供给相对紧张的格局或将维持较长时间。预计下半年猪价易涨难跌,且行业盈利持续时间或超市场预期。
该机构认为,关注中期业绩。从已披露的半年报业绩预告来看,二季度行业盈利明显好转。建议首选成本优势突出的标的,再兼顾成长性。1)龙头企业确定性高,且成本优势相对明显。建议关注:牧原股份(002714)、温氏股份(300498)。2)中小企业出栏增长更快,且成本下降空间更大。建议关注:巨星农牧(603477)、华统股份(002840)、天康生物(002100)和唐人神(002567)。
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