国泰君安:维持港交所目标价430港元及“增持”评级
国泰君安证劵发表研究报告指,维持对港交所目标价在430港元,继续予“增持”评级。该行认为,中证监公布对香港合作措施且预计美元降息周期方向不改,港股市场投融资活跃度有望提升,带动公司收入增长,于是维持公司2024年至2026年盈测,料营业收入达222亿、243亿和269亿港元,净利润131亿、147亿及166亿港元。该行指,投资收益下滑导致业绩受压,主因是合约价格下跌致保证金规模收缩。2024年首季公司投资收益按年跌12.57%至13.42亿港元。其中,保证金及交易所基金投资收益按年跌18.15%至8.07亿港元,而其下滑的主因2024年首季合约价格下跌致保证金要求降低,期货结算公司和LME Clear结算参与者缴款减少下,平均保证金规模减少。香港结算公司与LME Clear平均资金金额按年跌25.47%至184.6亿港元。而美元利息按年提升背景下,保证金及结算所基金投资净回报率按年升0.16个百分点至1.75%。
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