中金:维持中远海控“跑赢行业”评级 目标价升至11.5港元
中金发布研究报告称,维持中远海控(601919)(01919)“跑赢行业”评级,假设50%分红率下H股对应8.2%股息率。考虑到2025年后供需或仍承压,上调H股目标价15%至11.5港元。
报告中称,公司首季业绩符该行预期。淡季运价上行,公司盈利及分红确定性提升,股息率有望较此前预期改善,且公司账面现金充裕,投资价值显现。此外,由于近期运价上涨,该行上调对其今年盈测49%至221亿元人民币,上调2025年盈测15.7%至153亿元人民币。
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