青岛啤酒获中邮证券买入评级,24年旺季表现值得期待
5月6日,青岛啤酒(600600)获中邮证券买入评级,近一个月青岛啤酒获得15份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营收353.12/365.24/375.59亿元,同比增长4.05%/3.43%/2.83%,预计2024-2026年归母净利润为51.01/59.19/66.23亿元,同比增长19.53%/16.03%/11.90%。研报认为,公司聚焦青岛啤酒主品牌“1+1+1+2+N”产品组合发展,持续优化产品结构、加速打造主力大单品,推动产品均价持续提升,盈利能力不断改善。成本端来看,啤酒行业原材料成本经历了三年的爬坡后有望在2024年迎来改善,公司一季度成本改善的趋势有望贯穿全年。从季度间的销售节奏来看,由于2023年公司的销量呈现明显的前高后低特征,一季度为全年基数最高点,我们认为后续三个季度公司的销量增速以及产品结构有望逐季提高。
风险提示:食品安全风险;原材料价格波动风险;旺季气温不达预期风险。
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