拥抱AI 苹果概念股掀涨停潮
商报讯(记者 叶晓珺)又是一年一次的苹果2024年度全球开发者大会,虽说并未带来硬件新款,但其亮出了AI大招依旧令市场沸腾。昨日早间,苹果概念股开盘大涨,智信精密(301512)、杰美特(300868)、瀛通通讯(002861)、领益智造(002600)涨停,其中,曾经的“三剑客”立讯精密(002475)、蓝思科技(300433)、歌尔股份(002241)盘中集体大涨。业内对此次果链行情充满了期待,毕竟“果链”曾是A股市场科技领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题之一,曾孕育出不少十倍牛股。同时市场也普遍认为,手机和PC作为最直接的交互入口将在人工智能时代开启新的创新周期。
入场AI 苹果概念掀涨停潮
虽说此番资本市场对WWDC2024的“反射弧有点长”,但大会举办后的第二天,苹果产业链就应声爆发,相关概念股掀起涨停潮。
北京时间6月11日凌晨1点,被称为“科技春晚”的WWDC2024正式拉开帷幕,但苹果股价却意外跳水,发布会开始的半小时之内,苹果股价已经跌0.9%,并且在不断下跌中。
数据显示,当地时间6月10日美股收盘,苹果股价跌1.91%。不过,当地时间6月11日,苹果公司股价突然大涨,盘中突破200美元/股大关,截至收盘,涨7.26%至207.15美元,公司市值单日涨超2000亿美元站上3.18万亿美元高位,仅次于微软的3.22万亿美元市值。
随后,热度也席卷到了A股。昨日上午,苹果产业链大爆发,智信精密、杰美特迎来“20CM”涨停,中石科技(300684)涨超14%,瀛通通讯、领益智造涨停,荣旗科技(301360)、水晶光电(002273)等大涨。其中,曾经的“三剑客”立讯精密、蓝思科技、歌尔股份盘中集体大涨,又回到市场主流视野。截至昨日收盘,立讯精密、歌尔股份维持涨势,分别涨5.16%报33.42元/股、涨2.31%报17.26元/股,蓝思科技则收跌,跌0.13%报15.55元/股。
消息面上,在WWDC 2024上备受市场关注的核心亮点有三个:苹果推出个人智能化系统Apple Intelligence,为iPhone、iPad和Mac引入强大的生成式模型;与OpenAI达成合作,苹果将ChatGPT整合至iOS18、iPadOS18和macOS Sequoia的操作体验中;发布Vision Pro的操作系统VisionOS 2,该软件采用机器人学习方式,以创建空间和3D图像。此外,苹果方面还表示,Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出,国内售价29999元起。
产业链或将迎新一轮发展机遇
对于隔夜苹果股价才大涨,分析人士表示,首先,苹果添加了一直以来安卓就有的功能,此类应用完善了苹果内部生态体系,且此类功能只在iPhone 15 pro/max以及iPhone 16以后系列手机搭载,市场认为利好苹果用户换机;其次,苹果手机可以通过Siri免费调用ChatGPT-4o,这意味着不管用户是否选择使用ChatGPT-4o,苹果都在售卖硬件时一次性收费,短期有利于普及手机端AI。
中金公司(601995)研报就指出,Apple Intelligence支持iPhone 15 Pro系列及以上机型升级,用户换机需求有望显著增加,推动苹果销量上涨。AI使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。
机构更为关注苹果下游相关产业链的新需求。硬件层面而言,东吴证券表示,从零组件角度来看,处理器、存储、散热、结构件等核心环节持续升级,潜藏多个投资机会:苹果产业链各环节代表公司有望引领技术升级,建议关注歌尔股份(传感器及智能硬件)、立讯精密(组装)、东山精密(002384)(FPC)、领益智造(功能件)、蓝思科技(防护玻璃)、统联精密(精密结构件)、中石科技(散热方案)、水晶光电(光学元件)等;AI PC产业链建议关注春秋电子(603890)(结构件)、中石科技(散热方案)、华勤技术(603296)(ODM)等;其他AI终端产业链建议关注歌尔股份(AI眼镜及各类终端)、传音控股(AI手机)、联想集团(AI PC)、海康威视(002415)(AI安防)、萤石网络(AI家居)、漫步者(AI音箱)、创维数字(000810)(XR眼镜)等。
对于后市,招商证券预计iPhone、苹果智能穿戴和XR硬件在2025-2026年又将迎来创新大年,看好苹果AI时代端侧创新推动产业链迎新一轮发展机遇。苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持,有望推动老用户换机潮,带来国内苹果链业绩和估值向上弹性。
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