大和:下调东方甄选评级至“跑输大市” 削目标价至11港元
大和发表研究报告指出,截至今年5月底止第四财季“与辉同行”贡献的GMV占约“东方甄选”所有直播频道总GMV的约一半,预期董宇辉离任将为东方甄选(01797.HK)2025财年带来14%至18%的收入负面影响,同时估计董氏离任对东方甄选2025财年盈利带来25%至40%负面影响。虽然相信东方甄选会将通过扩大自有品牌SKU和创造优质内容持续推动增长,但考虑到市场反应并不理想,大和认为公司未来经营仍面临来自“与辉同行”的竞争和舆论压力等打击,相应将2025至2026财年收入预测下调2%至4%,每股盈测大幅下调54%至58%,评级从“持有”下调至“跑输大市”,目标价从29港元大幅削减至11港元。
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