申万宏源：予中国重工“买入”评级，利润弹性有望持续显现
2024-07-26 15:35:02
来源：
金融界
申万宏源研究报告指出，造船长逻辑逐步验证，航运景气度提升集装箱再迎订单潮，航运造船景气度互相加强。造船船厂产能紧张，船队老龄化、环保压力等因素仍旧存在，推动造船市场景气度持续上行。考虑新造船价格持续攀升，中国重工（601989）手持订单及交付量快速提升，利润弹性有望持续显现。预计公司2024E-2026E归母净利润为22、48、94亿元，2024年起扭亏为盈。当前P/O估值仅0.75，处在历史底部区间，低于同业公司中国船舶的0.96倍与中船防务的1.20倍，且距离景气周期1.5倍以上空间充足。给予“买入”评级。
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