恒立液压获东吴证券买入评级,业绩符合预期,海外工厂及丝杠项目投产在即
4月24日,恒立液压(601100)获东吴证券买入评级,近一个月恒立液压获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2025年归母净利润至26(原值27)/33(原值39)亿元,预计2026年归母净利润为40亿元。研报认为,工程机械行业贝塔底部边际向上,公司挖机泵阀、马达、油缸等产品份额上行,非标液压件市场空间广阔,坚定看好公司长期发展前景。短期考虑到公司北美工厂、丝杠产能投产,产能爬坡期盈利能力存在不确定,出于谨慎性考虑,我们下调公司2024-2025年归母净利润至26(原值27)/33(原值39)亿元,预计2026年归母净利润为40亿元,当前市值对应PE为27/21/18倍,维持“买入”评级。
风险提示:工程机械行业周期波动;线性驱动业务拓展不及预期;海外业务拓展不及预期;原材料价格波动;国际汇率波动。
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