平煤股份获国海证券买入评级,售价上涨对冲销量下滑
4月26日,平煤股份(601666)获国海证券买入评级,近一个月平煤股份获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入分别为307.4/322.4/332.5亿元,同比-3%/+5%/+3%,归母净利润分别为39.2/44.6/49.6亿元,同比-2%/+14%/+11%。研报认为,由于公司成本管控效益显现,全年焦精煤计划产量小幅上涨,且未来集团资产或将注入,煤焦一体化业务不断扩展。此外公司回购股份、控股股东及其高管增持,彰显自身发展信心,分红比例高。
风险提示:平煤股份面临的主要风险包括煤炭市场价格大幅下跌风险;安全生产事故风险;海外煤炭大量进口风险;下游需求大幅下降风险;政策调控力度超预期风险。
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