宝钢股份获民生证券买入评级,产品结构持续优化,龙头地位稳固
4月28日,宝钢股份(600019)获民生证券买入评级,近一个月宝钢股份获得1份研报关注。
研报预计公司作为钢铁行业龙头企业,产销量持续增长,同时伴随国内经济逐步复苏带动吨钢盈利回暖,我们预计公司2024-26年将分别实现归母净利润131.09/153.48/174.43亿元。研报认为,公司产品结构持续优化,2023年实现“1+1+N”产品销量2792万吨,同比上升10%,“1+1+N”高盈利产品增量超250万吨;面向新能源汽车行业的高等级无取向硅钢专业生产线全线投产,冷轧汽车板和取向硅钢保持高市占率。重点项目持续推进,入股山东钢铁(600022)日照基地,增强企业竞争力。2023年12月31日,公司以107.03亿元收购山东钢铁集团日照有限公司48.61%的股权,将有助于公司更好地挖掘北方区域协同潜力,提升北方市场影响力。
风险提示:项目进度不及预期;原材料价格上涨风险;下游需求不及预期等。
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