歌尔股份获中泰证券买入评级,24Q1利润大幅增长
4月28日,歌尔股份(002241)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月歌尔股份获得3份研报关注。
研报预计公司2024-26年归母净利润为23/33/43亿元。研报认为,24Q1盈利能力继续修复,经营态势持续向好。受智能硬件游戏机在其产品生命周期后段的正常降量影响,24Q1营收同比有所下滑。得益于耳机业务稼动率提升以及低毛利游戏机收入占比下降,叠加内部运营效率优化,24Q1公司盈利能力继续修复,毛利率和净利率同比分别提升2.2pct和1.4pct,经营活动净现金流15.3亿元,同比+1043%,创一季度历史新高。24年VR&耳机有望复苏增长,带动整体盈利水平回升。
风险提示:下游需求不及预期;新业务进展不及预期;研报使用的信息更新不及时风险。
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