安井食品获华安证券买入评级,Q1主业超预期韧性强
4月28日,安井食品(603345)获华安证券(600909)买入评级,近一个月安井食品获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入159/181/206亿元,同比+13.1%/+14.1%/+13.5%;归母净利润17/20/24亿元,同比+15.6%/+19.9%/+18.7%。研报认为,公司为餐饮供应链核心标的,主业销地产优势明显,渠道执行力强,持续受益份额提升&结构升级;第二曲线冻品先生、安井小厨、新宏业新柳伍快速上量,受益食品工业化大势。
风险提示:需求不及预期,市场竞争加剧,原材料成本超预期上涨。
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