拓普集团获国联证券买入评级,利润率提升显著
4月28日,拓普集团(601689)获国联证券(601456)买入评级,近一个月拓普集团获得13份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为266.83/344.29/448.15亿元,对应增速分别为35.44%/29.03%/30.17%;归母净利润分别为28.39/38.44/51.06亿元,对应增速分别为31.99%/35.41%/32.85%。研报认为,由公司与战略客户推行的Tier0.5模式取得示范性成功,该模式单车配套产品多,配套金额高,公司将该模式同时推广到其他国内客户,如赛力斯(601127)、理想、奇瑞、长城、小米、比亚迪(002594)、吉利等车企,单车配套价值提升驱动业绩持续向上,公司2024年一季度实现营业收入56.88亿元,同比增长27.29%,环比增长2.51%;实现归母净利润6.45亿元,同比增长43.36%,环比增长16.59%。
风险提示:下游需求不及预期,汇率波动风险,原材料涨价风险。
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