山煤国际获国海证券买入评级,Q1产销量下滑,业绩有望改善
4月28日,山煤国际(600546)获国海证券买入评级,近一个月山煤国际获得13份研报关注。
研报预计山煤国际2024年一季度实现营业收入63.56亿元,同比下降40.31%,归属于上市公司股东净利润5.83亿元,同比下降65.81%。Q1业绩下降主要由于煤炭市场价格下跌,同时公司自产煤产、销量减少。不过,随着近期煤价的小幅反弹,公司业绩有望迎来改善。煤炭市场价格反弹,截至4月26日,秦皇岛港动力末煤和京唐港主焦煤的市场价格较近期低点小幅上涨。考虑到煤炭产销量和市场价格的变化,研报调整了盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别为332亿元、346亿元和357亿元,归母净利润分别为35.39亿元、38.06亿元和40.71亿元。研报机构指出,公司煤炭开采成本低,资产质量持续改善,未来分红提升空间大。
风险提示:煤炭市场价格大幅下跌风险;安全生产事故风险;煤矿达产进度不及预期风险;贸易煤业务亏损风险;政策调控力度超预期风险等。
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